어느 날 밤, 고래피리의 신기한 힘에 이끌려 하늘을 나는 고래를 타고 신비의 숲으로 모험을 떠나게 된 모험 소녀 '유고'. 이제까지 본적 없는 신비한 동물들과 나무들이 너무 신기한 유고는 그 곳에서 대장 이라기엔 너무나 소심쟁이인 라이거 '라라'를 만나게 된다. 호기심 가득한 눈으로 신비의 숲과 사랑에 빠진 유고. 그러나 신비의 숲에 위기가 닥쳐온다. 자기보다 큰 것이라면 코끼리도 하마도 모두가 싫은 두더지 군단. 이들은 신비의 숲의 모든 동물들을 작아지게 하려는 특별한 음모를 꾸미게 되는데...