블라디미르 왕의 딸 밀라는 사랑하는 로난과 결혼하는 꿈을 꾼다.

하지만, 체르노모르라는 마법사가 그녀를 납치한다.

로난은 약혼녀를 구하기 위해 단숨에 어디라도 갈 준비가 되어 있음에도 불구하고,

블라디미르 왕은 로난이 해낼 수 없다고 믿으며 그녀를 구하는 자에게 왕국의 절반과 딸을 아내로 주겠다고 약속한다.

결국 로난은 세 명의 경쟁자를 제치고, 사악한 마법사를 물리치며, 사랑을 되찾아야 하는 어려운 과제를 안게 된다.